Taxy.io Schenken & Vererben

Erbschafts- und Nachlassberatung war noch nie so einfach und effizient: Innerhalb von 30 Minuten lassen sich im Erstgespräch steuerliche Risiken erkennen und der Beratungsbedarf der Mandant:innen ermitteln.

Demo anfragen

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Standardisierter Prozess zur Integration im Rahmen von Jahresgesprächen

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Proaktive Beratung der Mandant:innen stärken

Bis zu 5 Stunden pro Erstgespräch einsparen

Was ist Taxy.io Schenken & Vererben?

Taxy.io Schenken & Vererben ist die ideale Lösung für Steuerberater:innen, die ihren Mandant:innen eine schnelle und unkomplizierte Analyse der steuerlichen Situation rund um Erbschaft und Schenkung bieten möchten. Unser Produkt ermöglicht es Ihnen, alle relevanten steuerlichen Angaben einzugeben und innerhalb kürzester Zeit eine detaillierte Analyse zu erhalten.

Übersichtliche Erfassung der Familienverhältnisse in einem Stammbaum

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Durch die einfache und übersichtliche Vermögens- und Familienübersicht behalten Sie stets den Überblick und können Ihren Mandant:innen die Vorteile einer frühzeitigen Planung für ihr Vermögen und ihre Familie aufzeigen. So können Sie ihnen zeigen, welche steuerlichen Belastungen möglicherweise drohen und wie frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden können..

Checklisten für das Erstgespräch und Mandant:innen Checklisten für die detaillierten Bewertungen nach BewG

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Mit den Checklisten für das Erstgespräch und den Mandant:innen-Checklisten für die detaillierte Bewertung nach BewG haben Sie alle wichtigen Punkte im Blick und können sich optimal auf die Beratung vorbereiten.

Individualisierbare Auswertungen und Präsentationsmöglichkeiten

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Der personalisierte Bericht am Ende des Planungsgesprächs bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihrem Mandant:innen besten Service anzubieten. Eine transparente Zusammenfassung der steuerlichen Situation hilft Ihnen und Ihren Mandant:innen dabei, die nächsten Schritte zu planen.

Erbschaftsteuerberatung ist ein komplexes und zeitaufwendiges Unterfangen, da es viele rechtliche und steuerliche Aspekte zu berücksichtigen gibt. Auch sind die jeweiligen Familienverhältnisse stets sehr individuell zu betrachten, was vonseiten der Steuerberater:innen bisher einen hohen Arbeitsaufwand bedingt, um den Mandant:innen einen guten Mehrwert bieten zu können. Die speziell von Steuerexpert:innen für Steuerexpert:innen entworfene Software Taxy.io Schenken & Vererben erspart Ihnen viel Zeit beim Planungsgespräch und hilft Ihnen gleichzeitig die Anforderungen Ihrer Mandant:innen zu übertreffen.

Erfassen Sie alle steuerrelevanten Informationen schnell und einfach und erhalten Sie in kürzester Zeit eine detaillierte Analyse der steuerlichen Situation Ihrer Mandant:innen. Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche und der systematischen Strukturierung der steuerrelevanten Informationen in Taxy.io Schenken & Vererben können Sie im Erstgespräch schnell und unkompliziert die steuerlichen Risiken erkennen und den Beratungsbedarf Ihrer Mandat:innen ermitteln.

Optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse und sparen Sie Zeit, indem Sie manuelle Fehler minimieren und die Beratung Ihrer Mandant:innen effektiver gestalten.