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Taxy.io Schenken & Vererben 

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NEU: Testament und gewillkürte Erbfolge jetzt verfügbar

Erbschafts- und Nachlassberatung war noch nie so einfach und effizient: Innerhalb von 30 Minuten lassen sich im Erstgespräch steuerliche Risiken erkennen und der Beratungsbedarf der Mandant:innen ermitteln.

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Zeitersparnis

Beratungsbedarf in 30 Minuten erkennen

● Übersichtlicher Stammbaum & individualisierte Auswertungen

● Mehrwert im Rahmen Ihres Jahresgesprächs mit dem Mandanten

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Minimierung von Fehlern & Haftungsrisiken

● Checklisten für Steuerberater:innen und Mandant:innen

● Standardisierter Prozess zur Erstellung der Vermögensübersichten

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Optimale Beratung durch One-Click-Berechnung

● Berechnung für Steuerbelastung und Zugewinnausgleich

● Vergleichsberechnungen für komplexe Szenarien wie                                          Grundstücksübertragung, Erbausschlagung und Kettenschenkungen

In Planung: Vergleichsberechnung für Schenkungen und unterschiedliche       Testamente (weitere Szenarien in Planung)

Was ist Taxy.io Schenken & Vererben?

Taxy.io Schenken & Vererben ist die ideale Lösung für Steuerberater:innen, die ihren Mandant:innen eine schnelle und unkomplizierte Analyse der steuerlichen Situation rund um Erbschaft und Schenkung bieten möchten. Unser Produkt ermöglicht es Ihnen, alle relevanten steuerlichen Angaben einzugeben und innerhalb kürzester Zeit eine detaillierte Analyse zu erhalten.

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Übersichtliche Erfassung der Familienverhältnisse in einem Stammbaum

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● Innovative Vermögens- und Familienübersicht für klaren Überblick

● Frühzeitige Planung zeigt Mandant:innen steuerliche Vorteile

Zeigen Sie potenzielle Belastungen auf & ergreifen Sie frühzeitig Maßnahmen für Ihre Mandant:innen

Checklisten für das Erstgespräch und Mandant:innen Checklisten für die detaillierten Bewertungen nach BefG

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● Effizientes Erstgespräch: Nutzen Sie Checklisten für ein strukturiertes Erstgespräch mit Ihren Mandant:innen und erfassen Sie alle relevanten Punkte.

● Optimale Vorbereitung: Seien Sie bestens vorbereitet und bieten Sie Ihren Mandant:innen eine erstklassige Beratung.

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Individualisierbare Auswertungen und Präsentationsmöglichkeiten

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● Personalisierter Bericht am Ende des Planungsgesprächs für besten Service

● Transparente Zusammenfassung der steuerlichen Situation ermöglicht gezielte Planung

● Berechnung potenzieller Steuerbelastung & Darstellung von Zugewinnausgleich

● Vergleichsberechnungen bei komplexen Szenarien für fundierte Entscheidungen (bald verfügbar)

● Bessere Beratung durch klare Darstellung der nächsten Schritte für Mandant:innen

Erbschaftsteuerberatung kann eine echte Herausforderung sein.

Erbschaftsteuerberatung ist ein komplexes und zeitaufwendiges Unterfangen, da es viele rechtliche und steuerliche Aspekte zu berücksichtigen gibt. Auch sind die jeweiligen Familienverhältnisse stets sehr individuell zu betrachten, was vonseiten der Steuerberater:innen bisher einen hohen Arbeitsaufwand bedingt, um den Mandant:innen einen guten Mehrwert bieten zu können. Die speziell von Steuerexpert:innen für Steuerexpert:innen entworfene Software Taxy.io Schenken & Vererben erspart Ihnen viel Zeit beim Planungsgespräch und hilft Ihnen gleichzeitig die Anforderungen Ihrer Mandant:innen zu übertreffen. 

 

Optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse und sparen Sie Zeit, indem Sie manuelle Fehler minimieren und die Beratung Ihrer Mandant:innen effektiver gestalten.

Schenken & Vererben - Basic

99€ 

pro

Monat

Der Gesamtbetrag wird jährlich fällig.

Mit dem Kauf des Abonnements stimmen Sie den AGB und den Aktionsbedingungen, sowie dem Auftragsverarbeitungsvertrag für Schenken & Vererben zu.

Dies umfasst:

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Bis zu 50 Beratungsfälle

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Bis zu 1 Nutzer

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Erfassung der Familienverhältnisse

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Erfassung von Vermögensgegenständen

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Erfassung von Vorschenkungen

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Berechnung der gesetzlichen Erbfolge

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NEU: Anlegen von Testamenten

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