Optimierte Erbschaftsplanung
- Taxy.io
- 29. Jan. 2025
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 9. Dez. 2025
Szenarien für Testamente und Vermächtnisse
Taxy.io Schenken & Vererben macht komplexe Nachlassplanung endlich übersichtlich: Steuerberater simulieren Szenarien, vergleichen Auswirkungen und erkennen Optimierungspotenziale auf einen Blick. Das stärkt Erstgespräche, schafft Transparenz für Mandanten und hebt die Erbschaftsteuerberatung auf ein neues, professionelles Niveau.
In diesem Beitrag:
Die Erbschafts- und Schenkungssteuer gehört zu den komplexesten Bereichen der Steuerberatung. Mandanten erwarten hier nicht nur eine korrekte Berechnung der Steuerlast, sondern auch strategische Empfehlungen, wie Vermögen optimal übertragen werden kann. Mit den Szenarien in Taxy.io Schenken & Vererben hebt sich diese Beratung auf ein neues Niveau.
Was Szenarien in Taxy.io Schenken & Vererben sind
Die Szenarien in Taxy.io Schenken & Vererben ermöglichen es Steuerberatern, verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten von Testamenten und Vermächtnissen miteinander zu vergleichen. Ziel ist es, die steuerlichen Auswirkungen jeder Variante zu verstehen und so die bestmögliche Lösung für die Mandanten zu entwickeln.
Taxy.io Schenken & Vererben bietet eine fundierte Grundlage für die Erstberatung. Es bildet nicht nur die aktuelle erbschaftsteuerliche Situation ab, sondern öffnet auch den Blick für mögliche Optimierungen.
Wie ein Fall aus der Praxis aussehen kann
Ein Kunde möchte sicherstellen, dass seine Nachkommen steuerlich möglichst günstig von seinem Vermögen profitieren. Ohne die Szenarien von Taxy.io Schenken & Vererben beschränkt sich die Beratung vielfach auf eine Erfassung der Vermögenswerte und die Darstellung der steuerlichen Konsequenzen nach aktuellem Stand.
Mit der Testamentsplanung können Kanzleien nun alternative Vorgehensweisen simulieren - etwa die Aufteilung des Vermögens in verschiedene Vermächtnisse oder die Nutzung von Freibeträgen durch Schenkungen zu Lebzeiten. Das Ergebnis: Mandanten erhalten nicht nur einen Überblick über ihre aktuelle Situation, sondern auch klare Empfehlungen, wie sich die Steuerlast durch gezielte Gestaltung senken lässt.
Wie eine umfassende Erstberatung mit Schenken & Vererben erfolgt
Die Möglichkeit, verschiedene Szenarien zu vergleichen, macht die Erstberatung nicht nur umfassender, sondern auch deutlich zukunftsorientierter. Sie können:
Individuelle Empfehlungen aussprechen, die über die reine Analyse hinausgehen,
Komplexe steuerliche Zusammenhänge visualisieren, sodass Mandanten die Vorteile jeder Option klarer erkennen,
Vertrauen schaffen, indem Sie strategische Mehrwerte für Ihre Mandanten aufzeigen.
Wie Sie Ihre Steuer- und Rechtsberatung auf das nächste Level bringen
Wenn Sie die Erbschaftsteuerberatung in Ihr Leistungsangebot aufnehmen oder die intuitive Bedienbarkeit und den Mehrwert von Taxy.io Schenken & Vererben ausprobieren möchten, testen Sie unsere Lösung 7 Tage unverbindlich.
Über Taxy.io
Taxy.io wurde 2018 als Spin-Off der RWTH Aachen gegründet und entwickelt innovative Software, mit der Steuerberater und Angehörige rechtsberatender Berufe ihre Prozesse automatisieren können. Wir arbeiten mit einem 45-köpfigen Team aus talentierten und qualifizierten Experten daran, unseren Kunden innovative Anwendungen anzubieten, die ihnen durch den Steuer-Dschungel helfen.
Unser Ziel ist es, die führende Plattform für Automatisierungslösungen für die Steuer- und Rechtsberatung zu entwickeln und dadurch die vollautomatische, proaktive Steuer- und Rechtsberatung zu ermöglichen.
