Optimierte Erbschaftsplanung: Szenarien für Testamente und Vermächtnisse
- Taxy.io
- 29. Jan.
- 2 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 6. Okt.
Januar 2025
In der Steuer- und Rechtsberatung zählt die Erbschafts- und Schenkungssteuer zu den komplexesten Themenfeldern. Mandanten erwarten hier nicht nur eine korrekte Berechnung der Steuerlast, sondern auch strategische Empfehlungen, um Vermögen optimal zu übertragen. Mit den Szenarien von Taxy.io Schenken & Vererben wird diese Beratung auf ein neues Niveau gehoben.
Was sind Szenarien in Taxy.io Schenken & Vererben?
Die Szenarien in Taxy.io Schenken & Vererben ermöglichen es Steuerberatern, verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten von Testamenten und Vermächtnissen miteinander zu vergleichen. Ziel ist es, die steuerlichen Auswirkungen jeder Option zu verstehen und so die bestmögliche Lösung für die Mandanten zu finden und zu entwickeln.
Das Tool bietet eine umfassende Grundlage für die Erstberatung, indem es nicht nur die aktuelle erbschaftsteuerliche Situation abbildet, sondern auch den Blick für mögliche Optimierungen schärft.
Ein Beispiel aus der Praxis
Ein Kunde möchte sicherstellen, dass seine Nachkommen steuerlich möglichst günstig von seinem Vermögen profitieren können. Ohne die Szenarien von Taxy.io Schenken & Vererben beschränkt sich die Beratung oft auf eine einfache Erfassung der Vermögenswerte und die Darstellung der steuerlichen Konsequenzen nach aktuellem Stand.
Mit der Testamentsplanung können Kanzleien nun alternative Vorgehensweisen simulieren - etwa die Aufteilung des Vermögens in verschiedene Vermächtnisse oder die Einbeziehung von Freibeträgen durch Schenkungen zu Lebzeiten. Das Ergebnis: Die Mandanten erhalten nicht nur einen Einblick in die aktuelle Situation, sondern auch klare Empfehlungen, wie die Steuerlast durch gezielte Gestaltung minimiert werden kann.
Umfassende Erstberatung
Die Möglichkeit, verschiedene Szenarien zu vergleichen, macht die Erstberatung nicht nur umfassender, sondern auch zukunftsorientierter. Sie können:
Individuelle Empfehlungen aussprechen, die über die reine Analyse hinausgehen.
Komplexe steuerliche Zusammenhänge visualisieren, sodass Mandanten die Vorteile jeder Option besser verstehen.
Vertrauen und Kompetenz beweisen, indem Sie strategische Mehrwerte für Ihre Mandanten schaffen.
Bringen Sie Ihre Steuer- und Rechtsberatung auf das nächste Level!
Wenn Sie die Erbschaftsteuerberatung in Ihr Leistungsangebot aufnehmen oder die intuitive Bedienbarkeit und den Mehrwert von Taxy.io Schenken & Vererben ausprobieren möchten, dann testen Sie unsere Lösung 7 Tage unverbindlich.
Über Taxy.io
Taxy.io wurde 2018 als Spin-Off der RWTH Aachen gegründet und entwickelt innovative Software, mit der Steuerberater und Angehörige rechtsberatender Berufe ihre Prozesse automatisieren können. Wir arbeiten mit einem 45-köpfigen Team aus talentierten und qualifizierten Experten daran, unseren Kunden innovative Anwendungen anzubieten, die ihnen durch den Steuer-Dschungel helfen.
Unser Ziel ist es, die führende Plattform für Automatisierungslösungen für die Steuer- und Rechtsberatung zu entwickeln und dadurch die vollautomatische, proaktive Steuer- und Rechtsberatung zu ermöglichen.
