Die benutzerfreundliche Lösung für eine effiziente und digitale Erbschaftsteuerberatung
Mai 2023
Die Erbschaftsteuerberatung ist ein komplexes und zeitaufwendiges Thema für viele Steuerkanzleien, da es viele rechtliche und steuerliche Aspekte zu berücksichtigen gibt und jede Mandant:innensituation doch höchst individuell zu betrachten ist. Eine Digitale Erbschaftsteuerberatung kann hier Abhilfe schaffen. Daher können Sie mit unserer neuen Software Taxy.io Schenken & Vererben die Erbschaftsteuerberatung einfacher und effizienter gestalten. Die speziell für Steuerkanzleien entwickelte Software bietet eine Vielzahl von Funktionen, um die Nachlassplanung für Mandant:innen zu erleichtern und eine digitale und proaktive Steuerberatung zu ermöglichen.
Ein Hauptmerkmal von Taxy.io Schenken & Vererben ist die Erstellung eines Familienstammbaums. Mit dieser Funktion können Sie als Steuerberater:in den Überblick über die Familie Ihrer Mandant:innen behalten und potenzielle oder geplante Erben, die mit den Mandant:innen verwandt sind, identifizieren. Darüber hinaus können Vermögenswerte angelegt und die steuerliche Belastung berechnet werden. Dies kann Sie erheblich dabei unterstützen, eine standardisierte und zugleich höchst individuelle Beratung für Ihre Mandant:innen zu leisten. Zudem ermöglichen diese Funktionen Ihnen, fundierte Empfehlungen für Ihre Mandant:innen zu geben und sie bei der Planung ihres Nachlasses zu unterstützen.
Dank einer standardisierten Vorab-Checkliste für das Erstgespräch mit den Mandant:innen stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen abgedeckt werden. Dies kann dazu beitragen, Zeit zu sparen und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird. Auch nach Durchführung des standardisierten Beratungsprozesses können diese entsprechend den Mandant:innen übergeben werden. Damit geben Sie ihnen eine klare Übersicht über mögliche steuerliche Herausforderungen an die Hand und können die weiteren Schritte planen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Berechnungen zu überarbeiten und Sie können dadurch Änderungen vornehmen, um die Bedürfnisse der Mandant:innen zu berücksichtigen - auch wenn diese sich mit der Zeit ändern sollten.
Obwohl unsere Software Taxy.io Schenken & Vererben bereits eine Vielzahl von Funktionen bietet, werden weitere Funktionen entwickelt, um den Umfang der Software noch weiter auszubauen und so den Bedürfnissen von Steuerkanzleien und Mandant:innen gerecht zu werden.
Mit Funktionen wie der Erstellung eines Stammbaums, der Übersicht über Vermögenswerte und der Berechnung der steuerlichen Belastung ist es einfacher denn je, fundierte Empfehlungen zu geben. Mit unserer Software Taxy.io Schenken & Vererben sind Sie als Steuerberater:in gut gerüstet, um Ihren Mandant:innen bei der Nachlassplanung zu helfen.
Wenn Sie Interesse haben, können Sie eine unverbindliche Demo-Anfrage an uns senden und wir zeigen Ihnen in einem Termin, wie Sie die Funktionen des Tools nutzen können.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören und Ihnen zu zeigen, wie Taxy.io Schenken & Vererben Ihr Erstgespräch zur Erbschaftsteuer optimieren kann.
Über Taxy.io
Taxy.io wurde 2018 als Spin-Off der RWTH Aachen gegründet und entwickelt innovative Software, mit der Steuerberater:innen und Angehörige rechtsberatender Berufe ihre Prozesse automatisieren können. Wir arbeiten mit einem 45-köpfigen Team aus talentierten und qualifizierten Experten daran, unseren Kund:innen innovative Anwendungen anzubieten, die ihnen durch den Steuer-Dschungel helfen.
Unser Ziel ist es, die führende Plattform für Automatisierungslösungen für die Steuerberatung zu entwickeln und dadurch die vollautomatische, proaktive Steuerberatung zu ermöglichen.